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　　来源：中信证券研究

　　文|裘翔 杨家骥 高玉森 刘春彤 张铭楷 陈泽平

　　我们重点分析了9月值得关注的重点事件和配置线索 。第一
，美联储可能的降息有望强化弱美元的环境，这将对原本就持续处于强势的资源品产生新一轮催化 ，尤其是贵金属和铜
，可能再度加速有色板块的行情
。第二，随着苹果和META在9月发布会的陆续召开 ，苹果的端侧AI 、META的AR眼镜可能会带来新一轮更可持续的端侧设备和端侧AI生态产业趋势
，接力当下热炒的云测AI，消费电子板块尤其是果链值得关注。第三 ，我们认为反内卷会逐步隐现出三条线索
，一是过去2年资本开支强度大且有边际缩减迹象的行业，二是已经出现行业自律/政策落地迹象的行业 ，三是供给在内反内卷
、需求在外出利润，依靠配额持续提升利润率的行业 。第四
，阅兵带来的装备展示可能会加强中国军贸出口的预期，军工板块短期看起来偏事件驱动 ，但实际上阅兵后的对外军贸进展才是真正打开市场预期空间的关键
。第五
，9月创新药催化事件料将明显增多，同时近期的科技切换也出清了此前囤积在板块当中追逐趋势的短钱 ，创新药在此轮调整后有望继续上行。配置上
，9月建议继续聚焦资源、创新药 、消费电子
、化工、游戏和军工 。

　　美联储降息有望强化弱美元的环境

　　——涉及行业：有色

　　此前Jackson Hole会议上鲍威尔态度软化，9月美联储如果兑现降息 ，可能开启新一轮趋势性政策调整
，这也标志着中美政策周期再次同步，给中国留下了更大的货币政策灵活调整的空间
。降息本身对全球定价的大宗商品 ，尤其是贵金属和铜可能会产生一定的催化
，中长期也会刺激全球工业品/资源品的需求。但降息并不是资源股行情的本质驱动力，资源更本质的驱动力还是供给受限 。在全球更复杂的地缘形势和各国追求自主和战略安全的背景下 ，供给冲击的频次也在增加，比如今年以来刚果金管控钴
，近期印尼开始管控镍，今年中国对稀土更严格的管控等等
。本质上 ，稀缺资源不应该被贱卖
，当一国对稀缺资源有足够强的管控力和份额时，甚至可以作为撬动地缘话语权的工具。此外 ，我们也看到一些大国开始有意识地做战略资源品的储备
，比如近期美国地质勘探局又建议将6种金属纳入战略资源储备，美国国防部计划增加钴的战略储备 。

　　苹果的AI 、META的眼镜会带来新一轮

　　更可持续的端侧设备产业趋势

　　——涉及行业：消费电子

　　此次苹果秋季发布会 ，我们的关注重点在AI的引入以及软硬结合
，市场目前对于苹果AI的进展和潜力仍然有所低估。苹果在端侧AI领域的最大优势在于其全链路整合能力，当前苹果AI已经构建出“端侧硬件+自研模型+开发者生态 ”的协同体系 ，即便在此前最弱的模型层面
，苹果与其他厂商的差距也在缩小，并且随着大语言模型在能力上的天花板显现 ，大厂逐步将重心转向应用，苹果的生态壁垒将成为其后发居上的优势
。如果9月9日的苹果发布会给出更多应用实例
，可能会直接推动供应链环节的增量需求释放，端侧算力需求增长斜率料将超越云侧 ，果链迎来分阶段投资机会。短期关注果链估值修复
，核心供应商有望受益；中期端侧算力升级推动芯片
、封装、散热及检测设备需求增加；长期应用生态全面重构，开发者将从“对接用户
”转向“对接Agent” ，生产力软件和服务型应用可能成为新的赢家 。9月META的AR眼镜也很重要
，硬件形式 、软硬结合、操作方式可能为行业带来新的共识和标准
。不过考虑到目前我们还找不到太多AR眼镜应用变现的场景，用户积累和开发者生态形成还需要漫长的过程 ，目前仍然以主题型机会为主
，产业链投资的关注点更多集中在光波导和MicroLED 等新技术方向。

　　反内卷从肌肉记忆炒作到逐步隐现出

　　三条线索——涉及行业：化工等

　　反内卷经过了第一阶段模糊的政策概念演绎，依靠肌肉记忆炒涨价的行情已经逐步回归平静 。接下来我们会重点关注三条线索：

　　1）线索一：只控扩产 ，优先看过去2年资本开支强度大
，有缩减迹象的行业
。建议关注新增产能放缓的“差等生 ”，主要是供需周期反转的左侧逻辑 ，反内卷叠加供给出清拐点前夕，估值位置通常不高
，向上弹性大于向下风险，如功率半导体
、钾肥、合成树脂 、电解液等。

　　2）线索二：已经出现行业自律/政策落地迹象的行业 。建议关注政策干预落地的“中等生” ，通常是即使没有反内卷也已经走出拐点的行业
，并且反内卷政策和提价已经逐步开始落地，特征是需求/格局健康且供给已明确改善 ，如碳酸锂
、快递、煤炭等
。

　　3）线索三：供给在内反内卷
，需求在外出利润。建议关注向内反内卷 、向外出利润的“优等生
”，反内卷之前就已经走出景气周期的好行业 ，中国在全球占主导份额
，通过反内卷进一步向全球要利润，景气向上趋势有望持续增强 ，如钨
、钴、稀土 、制冷剂
、磷化工、电解铝等 。

　　阅兵带来的装备展示可能会加强中国

　　军贸出口的预期——涉及行业：军工

　　军工板块在这一轮行情当中从涨幅来看其实相对滞后
，至少相比于其催化事件的强度和密度，板块的表现并不算亮眼
。无论是阅兵还是“十五五规划” ，如果军工板块的下游需求还是仅仅源于国内的军事装备需求增长，那么收入增长斜率最快的阶段早已过去
，而利润率的抬升空间相对有限。作为十四五收官之年，今年上半年中证军工行业营收增速同比仅有+1.1%（2024年为+2.1% 、25Q1为-9.9%
、25Q2为+10.0%） 。军工板块要打开长期预期空间 ，投资逻辑必须要由“国内订单驱动 ”向“国际市场与新兴产业空间拓展
”转型。军贸出口的放量是利润率和成长性的核心突破口
，市场必须要看到更多实例验证
。根据SIPRI数据，2019~23年我国武器出口占全球军贸的5.8% ，其中近六成销往巴基斯坦
，军贸收入多元化程度不够高。此外，卫星通信、低空经济 、深海装备等细分方向则代表了产业的战略成长空间 。因此 ，我们认为9月3日的阅兵并不是催化事件的兑现
，而恰恰是军工板块长期逻辑的开始
。

　　创新药催化事件料将明显增多，同时

　　近期的科技切换也出清了板块当中的

　　趋势性资金持仓——涉及行业：创新药

　　从当前行情的板块轮动来看 ，创新药板块近期表现出显著的滞涨特征。前期强势走势吸引了大量趋势型资金进行无差异买入
，尤其体现在A股市场，不少小市值医药企业的炒作本质上属于资金接力行为 ，而在近期科技板块形成更强的动量情形下，创新药板块一定程度上承受了短线热钱的流出压力 。全市场基金此前追逐港股创新药的行为也加剧了波动
。根据公募基金公布的季报
，对于合同约定港股持股上限在20%~50%的产品，25Q2实际港股持仓总市值为4206亿元 ，环比多增263亿元
，港股占总股票市值的占比（整体法）从25Q1的28.8%提升至25Q2的30.4%，进一步偏离其基准水平的18.4% ，二季度增配的很大一部分仓位就在港股创新药。当然
，随着A股算力板块和科创板块持续虹吸大量短线趋势型资金，近期创新药板块也经历了一轮调整 ，这种调整更多是资金层面的因素导致
，而非估值或者行业逻辑发生变化 。随着中报季结束，9月料将有更多催化因素出现 ，加之近期调整出清短线投机资金
，创新药的配置价值有望重新显现
。

　　9月配置继续聚焦资源、创新药
、

　　消费电子、化工 、游戏和军工

　　我们依然建议聚焦在有真实利润兑现或者强产业趋势的行业，重点关注资源
、创新药、游戏和军工 ，如果用ETF去表达，上述行业对应的是有色ETF和稀有金属ETF（聚焦稀土和能源金属） 、恒生创新药ETF（聚焦在大的制药公司而非小盘股炒作）
、游戏ETF和军工龙头ETF。中长期视角
，我们重点提示关注供给在内、需求增长在外，中国已经或有希望有持续定价能力的行业 ，从短期的利润兑现度的角度来看
，我们建议关注稀土 、钴
、钨、磷化工 、农药
、氟化工、光伏逆变器等方向，如果用ETF去表达 ，可以考虑化工ETF 。此外
，9月份有密集的消费电子产品发布会，并且中国的AI应用有很大概率要靠C端用户和端侧设备去带动（而不是北美企业服务市场基于token使用的高额付费） ，我们也提示关注消费电子
，重点关注果链在9月9日苹果秋季发布会后的重估机会
。

　　风险因素

　　中美科技 、贸易、金融领域摩擦加剧；国内政策力度
、实施效果或经济复苏不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌、中东地区冲突进一步升级；我国房地产库存消化不及预期。